低利润高风险却受青睐，红黄蓝的BP给投资人打了一针强心剂

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红黄蓝 IPO路演PPT（完整版）

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点评是最好的学习方式之一，通过分析别人的BP，能够进一步指导自己的BP撰写。疯狂BP期待通过解读商业计划书的方式，告诉大家好的商业计划书有什么过人之处，不好的商业计划书又差在哪里，切实帮助大家提升BP写作的效率和质量。这些计划书覆盖创业的各个成长过程，即有种子轮的创业项目也有上市公司的IPO募资说明书。

孩子的背后站着不敢省钱的家长，幼儿园简直是商家梦寐以求的消费场景。在这份BP中红黄蓝自诩为中国最大早教服务提供商，但不像其他融资的项目一样大肆鼓吹这个行业有多暴力，他们反而提醒投资者幼儿园不但市场竞争激烈，赚钱不容易，按其新进产生的盈利也远达不到暴利的标准，相反稍有不慎就会闹出丑闻（这在“红黄蓝事件”中相信大家都感受到了）。

今天解读的是红黄蓝教育在2017年在纽交所IPO上市的路演BP。从设计风格上看，轻快明亮，整个PPT很契合亲子幼儿园教育的调性。从内容上来讲，这份BP与其他行业的IPO路演PPT内容相差无几，都是从企业简介、发展历程、运营情况、投资亮点及发展规划几部分来阐述，推荐重点阅读运营情况、投资亮点和发展规划。

以下为对每一页PPT的解读：

红黄蓝教育IPO发行概况

发行规模780万股ADS，其中29.5% 230万股为大股东献售，70.5% 550万股为新发行；

发行价16~18美元/ADS，1股ADS=1股普通股；

纽交所挂牌，股票代码：RYB

上市时间：2017年9月25日

红黄蓝教育简介：

中国幼儿早教服务第一品牌；有近二十年的经营历史，行业先行者；幼教机构网络覆盖国内307个县市乡镇。

第一大私立幼儿园运营商，80家直营园，175家加盟园，20463名在册学生，2852位教师。

第一大亲子园运营商，8家直营，845家加盟。

我们做什么？

幼儿园：2~6岁幼儿的学前教育，直营+加盟；

亲子园：0~6岁幼儿的亲子互动教育课程，直营+加盟；

教育产品和服务：“竹兜育儿”幼儿家庭教育产品、幼教教材编写；

红杉优幼联盟：推广销售自己设计开发的幼儿教育课程，自己或第三方开发的幼儿教育用品、教育软件、幼儿教育解决方案等。

发展历程

1998年设立第一家亲子园；2003年在北京建立第一家幼儿园。

2008年A轮融资；2011年B轮融资，推出“竹兜育儿”幼儿家庭教育产品。

2016年，成立红杉优幼联盟，设立第一家国际双语幼儿园，幼教机构总量超过1000家。

2017年，直营幼儿园在册学生人数超过2万。

使命和愿景

以核心价值“关爱”与“责任”为基础

红黄蓝教育的投资亮点

1. 中国幼儿教育行业增长潜力巨大

2. 强大研发能力支持下开发综合和全面的幼教课程

3. 一流的师资力量

4. 已经得到验证、高度标准化的运营系统以确保教育服务质量

5. 具备高度伸缩性的商业模式带来业务的快速扩张

6. 独特的公司文化和经验丰富的高管团队

中国幼儿教育行业增长潜力巨大

覆盖全国的规模和公认的知名品牌，红黄蓝教育是市场领导者

强大研发能力支持下开发综合和全面的幼教课程

强大的研发能力

一流的师资力量

已经得到验证、高度标准化的运营系统以确保教育服务质量

具备高度伸缩性的商业模式带来业务的快速扩张

独特的公司文化和经验丰富的高管团队

曹赤民,红黄蓝教育联合创始人、执行董事、董事长

史燕来,红黄蓝教育联合创始人、执行董事、CEO

魏萍，红黄蓝教育CFO

发展策略

加快幼儿教育机构网络的拓展

优化现有直营幼儿园的利用率

加强开发优质课程和教学内容的能力

有选择地追求战略收购、投资和合作机会

完善技术基础设施，加强网络集中管理

直营幼儿园的典型特征

6-10个月的筹备期，3-4年的成长期，进入成熟期后毛利率在20%-40%。

直营幼儿园经营指标持续稳定增长

2017年上半年，有34.4%的直营幼儿园处于成熟期，为报告期内最高水平。

加盟亲子园的典型特征

财务状况

引人注目的商业模式  稳健的营收增长

持续改善的盈利能力

持续改善的盈利能力（续）

轻资产模式  强劲的经营现金流

本文PPT 注释部分参考雪球Mono的翻译

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